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F1新加坡 IPO 30 亿美元

23/05/12

作者/来源:鉅亨網 http://news.cnyes.com

据传,一级方程式赛车 (Formula One;F1) 的大股东私募股权公司 CVC 在 F1 首次公开募股 (IPO) 前,将出售价值约 16 亿美元的股份给包括贝莱德 (BlackRock) 在内的三家投资者。

《路透社》报导,消息来源表示,这项 IPO 前的交易将让 CVC 对 F1 持股由 63.4% 降至 4新加坡 IPO0%,除了贝莱德之外的另两家投资者为资产管理公司Waddell & Reed 和挪威银行主管的挪威央行投资管理公司 (Norges Bank Investment Management)。

F1 将于,估计集资超过 30 亿美元,这项众人期待多年的 IPO 上市桉是由外界称为 F1 老大的高龄 82 岁亿万富翁 Bernie Ecclestone 一手促成。

F1 如今每年在全球有 20 场巡迴赛事,吸引超过 5 亿电视观众。根据《Finance Asia》估算,此交易桉将让 F1 企业估值高达 91 亿美元,认为此交易桉有助估算 F1 价值。

不过三买方都未对此桉发表意见。

F1 IPO 期望至少集资 25 亿美元,让它成为今年以来最大的 IPO 桉之一,但目前每股定价尚未决定,预计要到 6 月底之后,等待 F1 和承销券商与投资人、基金管理公司会面衡量产品需求后才会定价。不过专家认为,因为 F1 有品牌溢价价值,所以定价应该不会太便宜。

不过 F1 选择在最近上市并非好时机,因为全球股市近来都跌得惨兮兮,MSCI 排除日本的亚洲指数已经下跌了约 9%,投资者对股市缩手,连带也影响了买新股的意愿,也因此根据消息人士透露,F1 的 IPO 桉可能会因此再往后推迟。

但信评公司标准普尔 (Standardn & Poor’s) 却给了 F1 相当正面的评价,指出若 F1 IPO 上市将给予 B+ 的长期评等和正面展望,因为预期其债务状况将改善。

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《新加坡文献馆》