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GIC旗下地产资产IPO

26/08/10

作者/来源:FT中文网 http://trust.jrj.com.cn

新加坡最主要的主权财富基金已接近批准将旗下亚洲工业房地产资产打包上市,这可能将会成为新加坡近20年来最大规模的首次公开发行(IPO)。

  知情人士称,新加坡政府投资公司(GIC)正在就旗下Global Logistics Properties 这一部门的估值进行讨论,目前估值介于27亿新元至40亿新元(合20亿美元至30亿美元)之间。

  如果按最高估值发行,此次IPO将与新加坡历史上最大的IPO——新加坡电信(Singapore Telecommunications)匹敌,后者在1993年筹资40亿新元。去年,CapitaMalls零售集团融资20亿美元。

  如果新加坡政府投资公司批准此次IPO,这家房地产公司可能于下月上市。花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JPMorgan)将担任此次发行的全球协调人,中金公司(CICC)、瑞银(UBS)和新加坡星展银行(DBS Bank)将担任账簿管理人。野村证券(Nomura)将负责日本的散户发行。

  Global Logistics Properties 是亚洲最大的工业和基础设施供应商,在亚洲26个国家拥有工业房地产。此次上市的核心是位于日本和中国的工业房地产业务。这些资产是新加坡政府投资公司的房地产部门在2008年从美国物流和分销企业普洛斯(ProLogis)手中,以13亿美元购得的。

  在这笔交易之后,新加坡政府投资公司购得位于中国的略超过 2000万平方英尺的商业地产、在几家合资公司中的权益、中国一房地产基金、以及包括开发用地在内的其它资产。普洛斯还出售了其在一组日本基金的20%的股权,这些基金拥有2710万平方英尺的地产。新加坡政府投资公司此前已持有这些资产80%的股权。

  新加坡政府投资公司是新加坡两家主权财富基金中较大的一家。它迄今尚未就是否批准此次发行做出最终决定。而眼下,新加坡第二大主权财富基金淡马锡(Temasek)旗下的丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments)正准备让其在新加坡的工业、商业地产业务上市,可能将筹资10亿新元。

  丰树表示,将推出一只房地产投资信托基金(Reit),包括Mapletree Industrial Trust和Mapletree Commercial Trust,前者拥有商业园区和仓库,后者拥有港湾区的地产,包括怡丰城(VivoCity)购物和娱乐中心。

  丰树首席执行官邱运康(Hiew Yoon Khong)最近曾表示,该集团希望今年推出这只房地产投资信托基金并,正考虑推出几个关注单个国家的基金,以利用“亚洲房地产市场……日益增长的需求”。

  丰树表示,这些基金可能包括一家关注中国的基金——一旦其现有中国基金的投资额度用完,将用新基金展开新项目,还包括一家越南基金、一家关注中国的工业基金以及一家关注日本IT企业的基金,可能融资800亿日元(合9.34亿美元)。

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《新加坡文献馆》