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传淡马锡盈拓竞购AIG

04/06/09

作者/来源: 叶海蓉 21世纪经济 http://finance.ifeng.com

6月3日,市场消息称,新加坡淡马锡控股与李泽楷旗下的盈科拓展集团,正考虑加入富兰克林邓普顿投资基金牵头的财团,竞购美国国际集团(AIG) 旗下的资产管理子公司AIG Investments。

据传,富兰克林邓普顿投资基金和纽约私人资本运营公司组成的财团,正在就收购AIG Investments与AIG进行排他性谈判,该财团现以约5亿美元的报价在竞购中处于领先地位。外电报道指出,如果淡马锡和盈科拓展加入,该财团将实力大增并有能力提高报价。

3日,本报记者向淡马锡控股求证,但该公司发言人表示:“不便对市场传言进行评论。”而李泽楷旗下的盈科拓展集团和富兰克林邓普顿投资基金两家公司的有关负责人,也不愿意对此置评。

尽管公司官方都没有发表正式的公告,但各种揣测已经在市场闹得沸沸扬扬。问题是,淡马锡参与竞购的可能性有多大?

作为私募基金的一个重要资本来源,淡马锡控股在最近几年里曾频繁加入各大财团或私募基金,并积极参与华尔街金融机构和亚洲电信行业的并购投资活动。有市场分析说,淡马锡投资华尔街的金融机构已经被“烧到手”了,目前正在调整投资组合,逐渐减少其在金融领域的投资组合,转战其他领域的投资。

但新加坡Westcom Capital首席分析师Johnson lim却对本报记者表示:“尽管淡马锡最近投资华尔街金融机构的状况不容乐观,但加入邓普顿投资基金组成的财团参与AIG Investments的竞购还是有可能的。”

“便宜的东西谁不愿意捡。现在华尔街大型金融机构都急于筹资偿还政府贷款,急着摆脱政府的束缚。当前面临财务困难的AIG也是不得已才计划将旗下资产管理业务出售的。”Johnson lim说,“这个引起包括邓普顿、淡马锡及李泽楷垂涎的AIG Investments,目前管理的资产高达850亿美元,其客户包括一些退休基金和保险公司。而且,该公司在亚洲的业务非常强,如果竞购成功,它们可以进一步扩大其在亚洲市场的业务。”

自去年金融海啸爆发后,面临财务困难的AIG年初已计划把旗下资产管理业务出售。据悉,AIG Investments已经吸引了众多买家的收购兴趣,包括邓普顿投资在内,估计至少有6家机构正竞夺AIG资产管理业务。

“虽然AIG急于向政府偿还1700多亿美元的贷款,但它并不想贱卖这块资产。”Johnson表示,他认为如果淡马锡和盈科拓展加入,邓普顿投资基金财团将能够提高报价,这将进一步推进AIG出售该业务能顺利进行。

据外电报道称,向AIG提出竞购的买家曾出价4亿至8亿美元,但AIG认为这些买家出价太低,只占AIG Investments所管理资产总值的1%左右,与市场普遍按所管理资产的10%至20%的作价有太大差距,因此该项交易未能于5月完成出售。

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《新加坡文献馆》