今天

风暴眼中的G20时代

03/04/09

作者/来源: 法制日报 http://www.sina.com.cn

本周,最受瞩目的国际话题当属在伦敦召开的二十国集团金融峰会。正如英国《新政治家》周刊在其最新一期封面文章中所说,伦敦峰会具有“巨大的象征意义”,面临这场自上世纪30年代大萧条以来最严重的金融危机,此次峰会已被认为是数十年来最重要的一次首脑峰会。

  毫无疑问,国际社会都在期待着这次会议能够成为破解金融危机难题,并促使世界经济尽快复苏的一次机遇。但正如欧欧盟、俄罗斯和中国等交替呼吁改革以美元为主导的国际货币体系,终结美元独霸时代一样,在20国集团中,每个国家都有着自己的利益诉求。本期故事,我们将从不同国家的视角来向您呈现出一个风暴眼中的G20时代。

  日本:加强金融监管改革国际金融机构

  “参加这次会议的20个国家,其GDP占到全球193个国家GDP的80%。因此我认为,占全球80%GDP的这20个国家怎样齐心协力,努力确保复苏经济是这次G20会议最先考虑的事情。”

  “我们需要对金融市场进行调控和监督。特别需要规范一些对冲基金和信用评估机构,比如对这类机构采取一些登记制度。我们还要致力于改革国际金融体制。我认为需要加强对国际货币基金组织(IMF)的监督功能,同时对其支配权进行改革。”

  ———麻生太郎

  本报驻东京记者 张超

  3月31日,麻生乘专机飞往伦敦参加G20峰会。这一天是2008年度最后一天,与麻生“齐飞”的是并不好看的统计数字。不过,麻生在临行前的记者会上表示,日本有意在应对此次危机中发挥主导作用。

  日经创下6年最低值

  3月31日,2008年度最后一个交易日,日经平均股价下跌约126日元(100日元约兑换7元人民币) ,收盘于8109日元,创下了6年来年度终盘的最低值。2008年度股价下跌35%,东京证券第一部是日本最权威的证券市场,日本代表性的企业几乎均在第一部上市,该市2008年度137万亿日元化为乌有。

  当天总务省公布的数字显示,日本2月完全失业率为4.4%,2月份失业人数299万人,比去年同期增加33万人。据厚生劳动省统计,目前一个求职者只面对0.59个职位数,呈现严重的供小于求之势,今后就业形势仍将恶化。但这些似乎并没有影响麻生认为日本应在应对危机中发挥主导作用的决心。

  不惜“赤字国债“力挽经济

  G20峰会上,麻生将就即将制定的追加财政对策进行说明。临行前会见记者时,麻生称,新的财政对策基本考虑一是要防止景气破底,二是要确保就业,关注国民的疾苦,再就是要强化今后的持续增长力。自民党的战略目标为,今后3年间确保200万个就业职位,GDP中长期增长率目标为3%。

  为实现这些目标需要积极的财政支持。自民党内不少声音认为财政拨款应达到10万至20万亿日元规模。三菱UFJ证券公司有关专家分析,10万亿的财政拨款,可以将本年GDP增长率拉动1.5个百分点。

  而目前最大的问题就是如何保证财政来源。在不增加税收的情况下,只有依靠发行国债。麻生在31日的执政党会谈时已经表明,就算是赤字国债,也要坚决推行。有分析认为,即使财政支持在紧急时刻能发挥作用,但是能否转化为持续的经济增长还是个问题,最根本的解决办法只能靠拉动需求。

  提议加大“特别提款权”

  此次峰会,财政大臣与谢野馨也将同行。据其介绍,日本在峰会上还将呼吁加强金融监管与规范、制定宏观经济对策、改革国际金融机构及抵制保护主义。

  出发前,麻生表示日本将进行积极广泛的提议,争取在世界经济的资金保障方面发挥主导作用。朝鲜方面公布4月4日至8日将发射卫星,麻生将此也作为一个重要议题带到伦敦,并称必须确认与各国首脑的紧密合作。

  在伦敦,麻生将与胡锦涛主席、韩国总统李明博、英国首相布朗等举行单独会谈。据报道,由于麻生将赶在朝鲜公布发射卫星的4月4日之前回国,受日程安排的限制,只能与美、俄总统进行简短的“站着会谈”,就朝鲜发射卫星后在联合国安理会的反应交换意见。

  为确保资金流动性,麻生还将在峰会上提议加大国际货币基金的“特别提款权”(SDR),报道称有的发展中国家陷入美元外汇不足的境地,提议加大“特别提款权”是出于加大支持发展中国家力度的考虑。

  目前,国际货币基金成员国分配的SDR总数为214亿(约合300亿美元),1997年曾就SDR翻番计划达成基本共识,但由于美国没有批准而未能生效。此次,麻生将不提及增加SDR的具体数额,有消息称日本政府已经向美国提前通风,感觉美国也有松动。

  韩国:提议设置“贸易保护主义”国家名单

  “我打算提议,各国取消已实施的所有保护主义措施和政策,恢复到去年11月华盛顿峰会前的水平。”韩国总统李明博表示,“作为一项具体的可操作后续行动,我将建议WTO每季或定期向所有成员报告一些成员的行为,如果他们实施了保护主义措施,就公布它们的名字。”

  ———李明博

  本报驻首尔记者 王刚

  破纪录———平稳度过“三月危机论”

  3月24日,韩国国务会议在李明博总统的主持下通过了总额为28万9000亿韩元(约合1500亿元人民币)的《旨在稳定民生的工作岗位追加更正预算案》,这是李明博政府经济复苏计划的决定性措施,该数额打破了迄今为止追加预算的最高纪录,成为韩国史上规模最大的追加预算。

  根据韩国政府估计,此次预算方案将给55万人创造新的工作岗位,拉动韩国经济增长1.5%。为稳定金融秩序,韩国政府拟收购6.4万亿韩元不动产项目不良融资贷款,同时决定3月31日向农协、水协、国民银行、韩亚银行、友利银行注入3.9万亿韩元规模的资本,以稳定相关金融机构。

  在韩国政府和民间的共同努力下,韩国经济终于呈现出止跌迹象,平稳度过了“三月危机论”。在对外收支方面,根据韩国央行的统计,韩国1月份经常项目收支出现16.4亿美元逆差,但2月份即转为36.8亿美元顺差,3月份有可能实现50亿美元的顺差,创历史纪录。在通货膨胀方面,根据IMF3月发表的研究报告,认为韩国经济陷入通货紧缩陷阱的可能性微乎其微,在36个调查对象国中与西班牙并列第30位。在汇率方面,韩元对美元的汇率趋于稳定,基本保持在1400左右,韩国股市KOSPI指数也恢复到1200点左右。

  峰会日———韩欧将签自由贸易协定

  经过8轮艰苦谈判,3月24日韩国与欧盟在首尔终于就签订自由贸易协定(简称FTA)达成基本一致,双方计划于4月2日20国集团伦敦峰会期间举行贸易部长会谈,就返还关税、原产地标识、取消农产品关税等剩余问题进行谈判,并签订最终协议。若韩欧FTA明年如期生效,其规模(GDP17.87万亿美元)将超过由美国、加拿大和墨西哥组成的北美自由贸易协定(NAFTA,GDP16.3万亿美元),成为世界上最大的经济共同体。

  根据韩国知识经济部3月31日发表的研究结果显示,韩国与FTA签署国家(智利、新加坡、欧洲自由贸易联盟、东盟等)间的贸易额,无论是从绝对规模还是相对规模均大幅增加,年平均贸易增长率为20.5%至31.6%,比生效前的3.6%至19.8%最多增长7倍以上。很多经济学家认为,同欧盟签署FTA后,韩国可以在更好的条件下同市场规模最大的欧盟开展贸易,韩欧FTA内容比韩美FTA范围更广且更加深入。根据韩国对外经济政策研究院 (KIEP)的报告预测,韩欧FTA生效后,韩国GDP将增加15.7万亿至24万亿韩元,贸易顺差将扩大1.3亿至28.5亿美元,韩国的汽车、家电业等将会获利,而养猪、乳制品、酒类等领域将蒙受损失。

  同时,韩国政府官员和媒体都在强调,韩欧达成FTA的最终日期刚好是4月2日,也就是G20峰会举行的日子,这具有重要战略意义,对引导峰会的结论向自由贸易方向发展上起到巨大作用。贸易保护主义已开始在一部分国家蔓延,韩国和欧盟正可以借此机会建立免受贸易保护措施冲击的桥头堡,避免在全球金融危机下抬头的贸易保护主义。

  轮值国———期待在峰会上发挥主导作用

  3月31日,李明博总统抵达英国首都伦敦,开始了其G20峰会之旅。在为期5天的访问中,李明博将同奥巴马举行首次韩美首脑会谈,并同中国、日本、英国、澳大利亚等5国首脑接连举行会谈,就朝鲜发射卫星问题共商对策,并讨论国际金融和经济危机合作方案。由于目前韩国与英国、巴西一同担任G20峰会轮值主席国,因此韩国上下都希望李明博总统能在会议议题设定等方面起到主导作用。

  根据韩国总统府透露的消息,李明博将在G20峰会上传授韩国克服金融危机的经验,并介绍有效清算金融机构不良资产的方案。韩国的经验主要包括六大原则:为了恢复市场信任,要采取坚决而果断的措施;扩充银行资本和清算不良债权并不矛盾,同时推进两项措施将取得积极效果;清算不良资产的过程中,必须避免相关负责人的道德败坏;作为清算不良资产的对策,应制定限时的恢复战略并提供优惠;政府公开清算不良资产的同时,应积极引进民间资本;清算不良资产的过程中,不能出现任何形式的金融保护主义。

  此外,李明博还将G20峰会上提议公开设置贸易保护主义壁垒的国家名单。李明博总统在接受国外媒体专访时表示:“作为对(去年)华盛顿金融峰会的具体履行措施,我将提议世界贸易组织定期公开设置贸易或金融壁垒的国家名单。”李明博还援引世界银行一份证明G20中17个国家已提升贸易壁垒的报告称:“许多国家以各种形式引入了贸易保护主义措施。中断自去年华盛顿G20峰会以后出现的贸易保护主义倾向非常重要。”李明博建议应将很多国家采取的保护主义措施恢复到去年11月举行20国集团金融峰会时的水平。

  俄罗斯:必须改变现有国际货币体系

  “显然当前货币体系无法应对各种挑战。然而为了将来更好地发展,我们应建立一种新的货币体系,该体系应以多货币篮子为基础,包含其他地区储备货币。如果我们能就此达成共识,将来还可以商讨建立超级货币的有关事宜。”

  ———梅德韦杰夫

  

  本报记者 赵阳

  危机影响还远未显现

  近日,世界银行对俄罗斯2009年的经济形势作出了一份评估报告。报告说:“考虑到全球金融的明显恶化以及石油价格预计约为每桶45美元,2009年俄罗斯国内生产总值可能减少4.5%,同时还存在继续恶化的风险。”

  根据俄罗斯政府官方网站3月18日公布的2009年宏观经济预测报告,俄罗斯从2008年第四季度开始的经济下滑,今年上半年仍将可能持续,政府反危机措施的积极效果在第二季度末才会显现。事实上,这场危机对俄罗斯造成的影响还远未完全显现。

  “俄罗斯还没有充分意识到经济危机的规模和后果。这场经济危机可能对社会领域和本国最贫穷居民阶层构成打击。”这是俄罗斯社科院社会和人口政策委员会委员、政治学家德米特里·巴多夫斯基对这场危机的看法。

  而下面这组数字也证实了巴多夫斯基的担心:在乌拉尔地区的马格尼托哥尔斯克市,一家大型钢铁厂已经解雇了3000名工人。在诺沃里佩茨克市,一家钢铁厂从2008年11月14日停止了2台鼓风炉运转,数千人自此无事可做。俄罗斯卫生与社会发展部去年12月2日发布公告称,从11月6日起俄罗斯失业人数开始增长,已经有超过5000家组织计划裁员。

  出台新的反危机计划

  从去年第四季度开始,俄罗斯政府相继出台了多项反危机措施。而在这一阶段,反危机政策主要针对金融信贷行业,以阻止危机向其他经济领域迅速蔓延,引起社会经济基础的震荡

  近日,俄罗斯政府出台了新的反危机计划。在俄罗斯政府此次提出的计划中,明确了七点优先工作方向,将保障社会稳定、支持民生、扩大内需和发展本国商业作为重点。

  计划指出,俄罗斯政府将完全履行所承担的社会责任。政府将增加居民社会保险、扩大和改善社会医疗服务的数量和质量、促进就业、实施失业人员再培训计划。

  政府将扩大内需作为经济复苏和发展的基础,减少经济增长对外部因素的依赖,尽最大可能提供国内资源的利用效率。在危机情况下,国家投资和国家定购将在促进内需中扮演重要角色。同时,政府将采取一切措施促进稳定住房、本国商品和服务市场的稳定。俄政府承诺,将减轻商业发展的行政阻碍,包括打击腐败。

  针对这场“经济寒冬”,俄罗斯总理普京表现出了信心。2008年12月4日,他在进行电视对话时坚定地说:“我们拥有最大机会度过这一困难时期,并且只在经济上承受最小的损失,特别重要的是让我们的公民承受最小的损失”,“我们应当在精神上和组织上准备好,在金融和政治层面也为此做好准备。俄罗斯是一个已拥有超过千年历史的国家,俄罗斯在历史上曾经经历过更严峻的问题。”

  提议引入“超国家储备货币”

  卢布迅速贬值、通货膨胀不断加剧、资本外逃严重、失业人数陡增,俄罗斯正面临着自1998年以来最严重的经济危机。在不断出台反危机经济政策的同时,俄罗斯政府将矛头直接指向了现行的国际货币与金融体系。

  3月16日,俄罗斯总统府克里姆林宫的网站上,发布了一份将在G20首脑峰会上提出的提案。其中最引人注目的提议是对国际货币与金融体系、机构实施激进改革,包括引入一种“超国家储备货币”,从而改变目前以美元为主的单一的国际储备货币格局。

  “这样做有助于减弱美元在国际货币体系中的垄断地位,符合改革的方向。”俄罗斯副总理兼财政部长库德林在接受俄媒体采访时这样表示。

  根据这项提案,俄罗斯还主张储备货币实现多元化,大力发展区域性的金融中心,并在各个区域内建立具体的机制,来减轻该地区储备货币汇率的波动性。与之相应的,还要明确各国央行和国际金融机构对储备货币的结构实施多样化的义务。

  俄罗斯《共青团真理报》在一篇文章中这样评价俄罗斯政府的这份提案:俄罗斯提出的国际储备货币多元化,正是当今世界上要求改变过时的国际货币体系格局的一种声音。欧元区国家也一直希望提高欧元作为国际储备货币的地位。而且,美国为大规模“救市”而“大印钞票”的做法,也加剧了人们对长期来看美元币值贬值的担忧。

  此外,文章中还尖锐地指出,当前的金融危机暴露了国际货币基金组织架构和运作上的缺陷。国际货币基金组织不但未能预见到这场危机,同时其资源和治理结构也被证明不足以应对危机。

  “目前这场席卷全球的金融危机表明,国际货币基金组织必须强化其监控能力。而实现这一目标的关键在于更加重视对全体成员国的公平监控,尤其是重视对那些有着巨额跨国资金流动、拥有主要国际金融中心的发达国家的监控。”俄罗斯的提案明确提出了国际货币基金组织的改革方向。

  “这些改革有一部分在过去遭遇很大的困难、一拖再拖。但是如果我们满足于零敲碎打,保留回顾性的治理结构,或让国际货币基金组织不能为下一场危机做好准备,那将是一个历史性错误。”库德林表示。

  美国:为保卫金融霸权而战

  “如果你要寻找此次危机的根源,美国监管体系的不完善显然对此负有一定责任。但英国和欧洲也都犯过类似的错误。因此我更关心的是解决问题,而不是确定应该指责谁。”

  “G20峰会有两个目标,第一个目标是确保全球采取协同行动刺激经济增长,第二个目标是确保推进监管改革议程,以避免未来再度出现这类系统性风险和此类危机的可能性。”

  ———奥巴马

  覃福晓

  自从20世纪70年代,以美元与黄金挂钩、其他国家货币与美元挂钩为主要特征的布雷顿森林体系瓦解以来,世界金融领域就一直没有稳定过。尽管每一次金融危机发生之后,都有国际组织或主权国家提出各种改革的建议,设计改革的方案,但没有任何一次能与这次危机相比:随着欧盟、俄罗斯、中国等针对动摇美元主导地位的呼声不断高涨,美国在国际金融体系当中一国独大的地位正在受到前所未有的挑战。

  半个多月以来,尽管有过一些调整,但美国总统参加在伦敦举行的20国集团领导人第二次金融峰会的目标,还是被锁定在推动全球协同行动刺激经济增长和加强管理金融体系上。在这两个目标当中,最值得注意的便是美国政府为维护美国的“国家利益”,维持美国在国际货币基金组织和世界银行集团等联合国专门机构中的支配地位,已经做出和将要做出的各种努力。

  被迫改革力阻动摇美元霸主地位

  由于此次20国集团金融峰会要化解的全球经济危机正是发端于美国的次贷危机,因此,美国金融机构的作为难免不成为其他国家批评的对象。

  除了美国国内的金融机构,联合国专门机构当中的国际货币基金组织和世界银行集团将是伦敦峰会的议论焦点。在它们刚成立的时候,由于美国是倡导国之一(另一个倡导国是英国),更由于美国当时的强势地位,在上述两个国际金融组织的制度建设中美国起着主导作用,因而在各种关键的制度安排上无不体现了美国的国家利益。长期以来,欧美特别是美国实际控制着世界银行集团和国际货币基金组织的运转。在世界银行集团,美国占总投票数的17.37%,对世界银行事务与重要贷款项目的决定起着重要作用,而且拥有世界银行集团总裁的任免权。在国际货币基金组织,虽然总裁一直以来都由欧洲人担任,但是,由于该组织的重大决策必须要获得184个成员国中至少85%的投票权才能通过,而长期以来美国所掌握的份额和投票权比例都在17%左右,这就是说美国在任何一个重大决策上都拥有着实际的否决权。

  在这样的背景之下,无论是美国财政部长盖特纳“我认为美元仍然是全球占主导地位的储备货币”的表态,还是美国总统奥巴马宣称美元仍然“异常坚挺 ”,提出“没有必要设立新的全球货币”的说法,都充分表明,一方面强势美元符合美国利益,另一方面要确保美元能长期作为国际储备货币,美国在国际金融组织中的霸主地位至关重要。所以即使是在不得不进行改革的领域,美国政府也会避重就轻,尽可能阻止其他国家进行的各种有可能动摇美元地位的努力,更竭力反对可能动摇其在国际金融组织中一国独大地位的任何提议。

  示好欧盟提高全球金融监管标准

  今年3月14日,“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度和中国)财长发布联合公报,要求扩大四国在国际货币基金组织中的话语权和代表权之后,特别是 3月16日,俄罗斯提议建立超国家的“超级储备货币”和3月23日中国央行行长周小川提出创造“超主权货币”设想之后,美国及时调整了自己的策略。尽管仍会强调各国加大投入对刺激全球经济复苏的必要性和重要性,但美国政府已表示,将放弃在峰会上给欧盟各主要经济体财政政策施压的计划。这实际上是美国避免刺激欧盟各国,而准备与欧盟各国协调行动的信号。

  同时,为了向欧盟示好,争取欧盟的支持,美国提出的有关提高全球金融监管标准的建议中很多内容采纳了欧盟的主张,或者说与欧盟的主张有很多相近的内容。

  特别是在3月30日接受英国《金融时报》采访时,奥巴马淡化了美国与德法之间存在分歧的说法,并表示他已经与德国总理默克尔和法国总统萨科齐就协调更多财政刺激措施和构建新监管体系的必要性达成了一致意见。

  种种迹象表明,为了保住美国在国际金融组织中一国独大的霸主地位,为了让美元继续扮演“全球占主导地位的储备货币”角色,美国将继续努力团结欧盟各主要经济体,想方设法适当满足后者的愿望,以换取这些国家更有力的支持。

  做好准备对发展中国家部分让步

  五十多年前就成立的国际金融组织,由于无法及时和真实地反映包括中国在内的发展中国家这些年来在世界经济中不断扩大的份额(例如中国的GDP已经取代德国,成为仅次于美国和日本的全球第三大经济体,相当于美国的三分之一,但在IMF拥有的投票权仅为3.67%,远远低于美国的17%;在世界银行集团,中国认购的股金为42.2亿美元,有投票权35221票,占总投票数的2.71%,也远低于美国的17.37%);广大发展中国家,特别是最不发达国家遭受此次金融危机的影响最大,所以发展中国家要求改革现有国际金融体制的呼声也最高。

  对于包括中国在内的发展中国家的诉求,由于美国经济地位的削弱使其不得不作出某些让步;但是由于历史、政治、宗教甚至政治心理定势上的原因,与准备对欧盟各主要经济体所作的让步相比,准备对包括中国在内的发展中国家的让步程度相对而言会小很多,而且尽量以不致影响其金融霸权地位为前提。

  所以,作为代表美国出席此次20国集团领导人第二次金融峰会的美国总统奥巴马,需要为维护美国在国际金融组织的霸权地位而全力争斗,任务相当艰巨,压力着实不小。

  作者系中国人民大学商学院博士后

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