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新加坡发放数字银行牌照

04/09/19

作者/来源:赵璐 国际金融报 http://global.eastmoney.com

20年首次银行业变革 新加坡发放数字银行牌照 参选者组团来战

  自上半年香港首次对银行业牌照“开闸”,发放8张“虚拟银行”牌照以来,近日,亚洲另一金融中心新加坡,也开启了20年来的首次银行业变革。

  据9月2日报道,新加坡金融管理局(MAS)近日表示,将发放最多5家新数字银行牌照,其中包括两张“全数字银行”(digital full bank)牌照,以及三张“批发数字银行”(digital wholesale bank)牌照,并于今年年底前批准。

  这也意味着,该国将允许技术参与者和非银行企业对“传统贷方”发起挑战。

  根据MAS发布的公告,牌照的申请将截止到2019年12月31日。该部门将在2020年年中宣布成功申请者的名单,并授予原则上的批准书。而获得牌照的公司,也必须在一年内完成设定风险管理机制和流程等相关准备工作,并预计于2021年年中开始营业。

  将发放五张牌照

  所谓数字银行,通俗地讲,就是指不设实体分行、提款机的银行。它不仅将能看到的前端服务和产品数字化,也会将后端以及介于前后两者之间的所有活动数字化。数字银行的好处在于降低投资与传统昂贵的硬件和软件的成本,并且可以利用智能系统更好地为客户服务。它包括直销银行、虚拟银行以及互联网银行等几种形式。

  目前,相比美国不发放专属牌照,英国与亚洲的数字银行以发放牌照为主。英国的大部分互联网银行都获得了监管部门的银行牌照(包括“限制牌照”、“全能牌照”)。从牌照性质上看,互联网银行与传统银行无任何不同,都需接受监管。

  亚洲模式与其类似。目前,走在前列的主要有在2016年、2017年发放“数字银行”牌照的韩国,以及今年上半年发放8张“虚拟银行”牌照的中国香港。

  而在MAS此次发放的5家牌照中,有2张为“全面数字银行”牌照,3张为“批发数字银行”牌照。

  其中,“全数字银行”牌照,将授予企业为零售、非零售银行客户提供存款等金融服务的权利,对申请公司的要求也相对严格,公司总部必须设在新加坡,并由新加坡人控股。

  而“批发数字银行”牌照,授予企业为中小型企业,其将获得为其他非零售银行业务用户提供服务的权利。该牌照对申请人的条件相对宽松,公司可以由新加坡人控股,也可由外国公司控股。

  也就是说,对于外国公司来说,可以持有任意数量的“批发数字银行”股份,但对于“全数字银行”,外国公司仅可持有少量股份。

  此外,新加坡对于发放牌照的企业也有严格的资质标准,要求它们展示自己持续经营数字银行业务的能力、技术,以及在电子商务领域的经验。

  例如,在申请的公司中(也可能是组团申请的形式),至少要有一家具备3年以上的科技或电子商务运营经验,以及谨慎管理、持续运营数字银行业务的能力,以确保银行能在5年内踏上“盈利之路”。申请者还需要提供未来5年的财务预估,展示自己如何能在5年内盈利。而且,这些预估所做的假设前提,也会由外部的独立专家专门审核。

  目前,星展银行(DBS)、华侨银行(OCBC)、和大华银行(UBS)是主导新加坡银行业的三大本土银行。但由于在技术更加先进,很多提供数字支付、在线汇款服务的金融科技公司也在与传统银行并存,而且是新加坡银行业的重要参与者。

  “组团”申请赢面更大?

  据全球知名研究和咨询机构Forrester数据,约1/5的受调查者表示会考虑在未来两年内转用数字银行。Forrester表示,在未来几年,仅是数字银行,就会从亚太地区的传统贷款机构中夺取一席之地。

  有报道认为,新加坡和香港监管机构的举措,是越来越多亚洲人开始使用网上银行服务的一种体现。

  由于此次发放的牌照数量有限,安永全球新兴市场金融科技领导人Varun Mittal认为,此举这可能会导致很多公司“组团”申请牌照,而这些公司的“伙伴关系”也将主要围绕分配、技术与运营、产品、资本等四个主要领域展开。

  “我希望大多数‘获奖者’都是以‘组团’的形式,因为牌照数量有限,而且他们只有4个月的时间,所以先行‘组团’胜算会大一些。”Varun Mittal说。

  而从新加坡本土几大银行看,它们对于数字银行业务的发展也是持开放态度的。

  目前,华侨银行在与包括新加坡电信等公司就银行牌照事宜进行谈判。华侨银行数字与创新部主管Pranav Seth表示,“公司目前非常愿意建立新的合作伙伴关系,共同建立新的企业,以服务新的细分市场。”

  星展银行(DBS)首席执行官Piyush Gupta表示,公司对应对数字银行进入市场所带来的潜在挑战充满信心,“随着数字化的兴起,我们将一直专注于重构银行业务。”

  大华银行一位发言人也表示,“随着数字银行牌照的到来,我们期待新参与者带来的多样性。”

  此外,像新加坡电信(Singtel)、有庞大金融业务的东南亚打车软件巨头Grab,以及有数字支付业务的游戏硬件制造商Razer都表现出对申请牌照的兴趣。

“自6月份我们宣布了对数字银行牌照的兴趣以来,已经有很多公司向我们展示了合作的意向。”Razer Fintech首席执行官Jasmine Ng说。

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《新加坡文献馆》