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香港跨境IPO保持全球领先

20/12/17

作者/来源:李明明 财新网 http://finance.caixin.com

  12月18日,贝克•麦坚时国际律师事务所发布2017年亚太地区跨境IPO指数报告,指出2017年全球IPO交易数量已达2007年以来的最高水平。

  该份报告指出,2017年全球IPO发行保持增长势头,共有1694家企业进行了IPO发行,交易融资额达2066亿美元,在融资额和交易数量方面较2016年均有约三分之一的增长。亚太地区占全球IPO交易总融资额的45%,总交易数量的67%,领先于其他所有地区。

  贝克•麦坚时全球资本市场部门主席Koen Vanhaerents律师表示,一些主要市场更趋稳定的政治环境,加上强劲的经济增长,推动交易数量和交易融资额的双双增加。

  从交易所角度来看,在深圳证券交易所IPO的企业数量全球最多,达202个。紧随其后的是上海证券交易所,香港交易所(包括创业板)和纳斯达克。在亚太地区,中国、印度与韩国企业在总融资额和交易数量方面表现最为活跃。

  截至目前,2017年中国公司跨境IPO的主要选择地为香港和美国。少数公司会将跨境IPO的地点选在新加坡、澳大利亚等。

  上海证券交易所跨境与境内IPO总融资额达到185亿美元,领先于香港,全球位列第三,仅次于纽约证券交易所和伦敦证券交易所(包括AIM市场)的333亿美元和192亿美元。

  从跨境融资额来说,香港交易所2017年达160亿美元,较去年下降26%,但依然保持全球领先地位。该报告指出,香港正获得东南亚企业的青睐,共有13家新加坡企业和6家马来西亚企业选择在香港进行上市。

  从行业来看,金融行业在亚太地区完成的IPO总融资额位居首位,达229亿美元。而工业领域在IPO数量上最高,达24个。

  同时,金融行业在亚太地区的跨境融资额也继续领先其他行业。受一系列中国大型跨境上市交易的提振,金融行业跨境IPO交易融资额达到80亿美元。

  不过,从跨境交易数量来说,消费品及服务行业表现最为活跃,其2017年跨境IPO数量达20个。

  Thomson One数据显示,中国公司跨境融资额IPO前五名的公司均在港交所上市,依次为国泰君安证券、众安在线、阅文集团、广州农村商业银行股份有限公司和中原银行股份有限公司,前两位IPO交易融资额达22亿美元、18亿美元,后三位均为12亿美元。

  贝克•麦坚时亚太地区资本市场部门主席David Holland律师表示:“我们对亚太地区2017年的整体交易活动持乐观态度。中国将继续推动大量境内与跨境IPO活动,其主要上市地点集中在香港证券交易所。”

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《新加坡文献馆》