今天

新加坡银行业经营现况及展望

08/11/17

作者/来源:蔡颖青 经济日报 https://money.udn.com

新加坡银行业经营现况及展望 五方向盘点

新加坡的银行业经营现况,以及展望如何,输出入银行在「新南向政策国家国情及金融分析报告二」提供完整的剖析。

输银指出,国际信评机构Moody’s及Fitch分别于2016年6月及12月将新加坡银行体系展望由稳定(Stable)调整为负向(Negative),渠等认为该国商业银行体系整体资本适足性佳、资金来源稳定、流动性尚属良好以及政府支持度高,惟预期未来12~18个月因受到新加坡国内及邻国经济成长趋缓影响,整体银行业之经营环境将面临挑战,故该国银行体系之资产品质及获利情况均有弱化趋势。

一、资产品质

近年受到亚洲地区经济及贸易成长趋缓影响,新加坡商业银行之放款仅呈小幅成长,加以能源市场价格波动,商业银行之平均不良放款率自2014年起有逐年上升趋势,至2016年3月底平均不良放款率小升至1.1%;由于星展等前三大银行对石油及天然气等能源产业之曝险占总放款5%左右,故2016年第2季受到国际石油及天然气供应商Swiber控股公司爆发违约桉之影响,2016年6月底平均不良放款率再上升至1.23%,其中星展银行约认列4.82亿美元不良贷款,至于大华银行对Swiber控股公司之不良放款则会延至106年第3季再认列,故预估未来12-18个月内新加坡银行业之不良放款率仍呈持续上升之趋势。

另若以不良放款地区别区分则以东南亚地区之比重最高,其次为大中华地区,至于新加坡当地之比重则相对较低。

二、获利能力

2011~2015年间新加坡银行业整体获利情况尚称稳定,惟自2016年以来受到信用成本上升、淨利差未见扩大以及放款仅呈小幅成长影响,导致新加坡整体银行业获利呈下降走势。

据Moody’s表示,未来淨利差仍会持平于1.5%左右,惟因资产品质将续呈弱化,加以增提大量坏帐准备,预期未来12-18个月新加坡整体银行业获利将续呈下降走势;其中大型银行之ROA预期将由2015年底之1.1%下降至2017年底之0.9%。

三、流动能力

客户存款为新加坡商业银行体系主要资金来源,占资金来源比重约五成。

其中前三大银行之定期存款比重约介于38%及55%之间,资金来源相对稳定;另新加坡商业银行体系近年平均存放比率(loan-to-deposit ratios)大致介于100%~110%之间;其中大型银行因存款占资金来源比重较高,故存放比率较低,约在90%左右,另多数较小型之外资银行则因资金主要来自其母公司而非客户存款,故其平均存放比率一般较大型银行为高。

在流动性覆盖比率(Liquidity Cover Ratio;LCR)方面,截至2016年3月底新加坡银行体系流动性覆盖率约在120%左右,符合新加坡MAS 70%之最低规定,另因银行业流动资产占比达30%,整体而言,整体银行体系流动性尚属良好。

据Moody’s 2016年6月报告指出,未来12~18月前三大银行之存放比率可能因放款成长幅度减缓而维持在90%水准,加以持有高品质流动资产,故预期未来该国银行业之流动性仍属稳定。

四、资本适足性

新加坡银行业之资本适足性一向良好,多数银行之资本适足率均高于法令之最低要求,与HSBC、ANZ等国际大型银行相较亦属中上水准。据Moody’s 2016年6月报告指出,儘管未来信用成本仍会上升,惟因放款成长减缓,预期未来银行业之资本水准仍足以吸收预期内可能损失之信用风险。

五、政府支持度

为稳定金融体系以及保障存款人权益,新加坡银行业于2006年共同出资成立新加坡存款保险公司(Singapore Insurance Corportion;SDIC),在该公司之保险机制目前每个存户之存款保障上限为5万新币(约折合新台币110万元)。

另Moody’s认为2008年全球金融风暴发生期间,新加坡政府提供全面性之保证机制,以稳定投资人与存户信心,故迄今未曾发生银行倒闭事件,加以新加坡政府财政健全且负债不高,未来对大型银行之支持度仍高。

---

分类题材: 财务_finance, 行业_industries

《新加坡文献馆》