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中国银行或收购淡马锡所售印尼银行股份

12/03/08

作者: Rick Carew 日期: 12-3-2008 来源: http://chinese.wsj.com/gb/20080312/bas094705.asp?source=article

知情人士透露,淡马锡控股 (Temasek Holdings Pte. Ltd.) 正考虑将其在印度尼西亚第六大银行中持有的股份出售给包括中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd.)在内的三家竞购者之一,交易金额可能超过8亿美元。

知情人士称,在接收非约束性竞购的日期于上周四截止后,淡马锡及其顾问从中挑选出三家竞购者,而在此之前出售PT Bank Internasional Indonesia这家印尼第六大银行的交易就已经吸引了多方关注。

上述售股计划可能促使竞购者向这家在印尼上市的银行发出全盘收购要约,而如果他们的出价高于该股周二收盘价,最终的收购总价有可能超过20亿美元。

作 为东南亚最大的经济体,印尼的银行业市场蕴藏着巨大潜力。此外,拥有2.4亿人口的印尼拥有丰富的自然资源。在1997-1998年经历了亚洲金融危机之后,近年来印尼经济已明显复苏,其2007年国内生产总值 (GDP) 的增速达到6.3%,即使金融危机前也没有出现如此强劲的增速。

淡马锡发言人默娜•托马斯(Myrna Thomas)表示,已有多方向他们表达了竞购兴趣。该公司拒绝进一步详述。

除 了中国四大商业银行之一的中国银行外,其他入围的竞购方身份尚未知晓。马来亚银行 (Malayan Banking Berhad) 上周五称,他们已表示有兴趣购买淡马锡出售的股份。韩国国民银行 (Kookmin Bank) 发言人指出,公司管理层正在关注情况发展,并表示收购这家银行的股权“无疑是我们的一种选择。”

淡马锡通过其控股75%的雪岳金融控股 (Sorak Financial Holding Ltd.) 持有Bank Internasional Indonesia,雪岳金融控股握有这家印尼银行55.85%的股权。韩国国民银行持有雪岳金融控股剩余25%的股权。

Bank Internasional Indonesia周二收于370印尼盾(约合0.04美元),照此计算其市值达19.2亿美元。在《华尔街日报》2月底报导淡马锡的售股计划之前,这家印尼银行的市值就较16.9亿美元有所上涨。

淡马锡之所以想出售上述股份是因为印尼央行规定外资企业不得在超过一家的印尼银行中拥有控股权。淡马锡另外还持有PT Bank Danamon Indonesia的股份,按资产规模计后者是印尼第五大银行。

淡马锡此前曾表示,希望将它在Bank Internasional Indonesia以及Bank Danamon中的持股予以合并。淡马锡通过一个财团成为了Bank Danamon的大股东。

Bank Internasional Indonesia在印尼全境拥有230余家分支机构,最近它遇到了盈利能力下降的问题。该行去年实现净利4,050亿印尼盾(约合4,410万美元),较前年的6,340亿印尼盾减少了36%。

知 情人士称,负责运作淡马锡此次售股交易的是高盛集团 Goldman Sachs Group Inc.) 和瑞士信贷(Credit Suisse Group)。雷曼兄弟 (Lehman Brothers Holdings Inc.) 和中银国际控股有限公司 (BOC International Holdings Ltd.) 为中国银行提供顾问服务。

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《新加坡文献馆》