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新加坡公积金投资计划再亏负6.36%

28/11/15

作者/来源:联合早报网 瑞投咨网 http://www.65singapore.com

据新加坡联合早报27日报道,受全球市场持续面对各种负面因素影响,中央公积金局公积金投资计划(CPFIS)下的基金,继第二季出现负回报率之后,截至9月底的第三季回报率再报负6.36%,过去12个月回报率也从盈转亏至负0.52%。

根据汤森路透(Thomson Reuters)旗下基金分析公司理柏(Lipper)的统计,公积金投资计划下的基金继今年第二季收报负1.53%回报率后,第三季进一步下跌至负6.36%,12个月回报率从第二季的6.50%转为负0.52%,过去两个季度的疲弱表现让有关基金三年来的累计回报率减至19.27%。

公积金投资计划下的单位信托在第三季贬值7.10%,投资联结保单(ILP)则亏损5.87%。

若细看该计划下的基金表现,股票和混合资产基金分别下跌8.93%和4.07%,债券和货币市场基金则仍然有所盈利,债券获得1.22%的正面回报,货币市场基金略微上扬0.21%。

理柏亚太区研究总监冯志源表示,中国经济增长放缓和美国加息的不确定因素让全球市场出现剧烈调整,美国、欧洲和亚洲市场在今年第三季都下跌,中国市场跌幅高达28.63%,全球股市在第三季都面对负回报率。

冯志源说:“在9月的时候,全球市场因为美联储决定不加息而开始重获动力,尽管该局有可能在今年第四季加息,展望未来走势,美国、中国、日本和欧元区各不相同的货币政策仍会继续成为影响全球市场的关键因素。”

理柏是受新加坡投资管理协会(IMAS)和新加坡寿险协会(LIA)委托,长期追踪公积金投资计划下基金的表现。

截至今年9月底,共有两个公积金投资计划下的投资联结保单,在总回报、低开销、稳定回报和保值四方面获得理柏“5”的领导(Leader)评级,它们分别是NTUC Global Managed Fund (Balanced)和NTUC Global Managed Fund (Conservative),该计划下的单位信托则没有任何一个获得“5”的领导评级。

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《新加坡文献馆》