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淡马锡2013持股价值1790亿美元

11/07/14

作者/来源: 网易财经 http://money.163.com 

淡马锡2013年持股价值达1790亿美元创历史纪录

网易财经7月9日讯 新加坡主权投资实体淡马锡控股正在减少对金融资产的依赖,转而增加在消费、科技和医疗保健公司上的投资。

截至3月31日,淡马锡控股的持股价值在过去的12个月中比上年增长3.7%,达到创纪录的2230亿新元(折合1790亿美元),而包括股息在内的股东总回报,从8.9%缩水至1.5%,它在其昨天披露的年报中表示。而在截至2013年3月的一年中其持股价值上涨了8.6%。

随着淡马锡现任执行长何晶(Ho Ching)领导公司调整产业重点,以获得更高回报,去年淡马锡向美国生物制药公司Gilead Sciences公司投资10亿美元,并对中国的阿里巴巴集团控股有限公司给予了多项投资。而相比之下,淡马锡的金融持股比例随着价值走低,下降至2008年以来最低水平。

“这是他们投资风格的新趋势,而未来这种转变会更明显,”新加坡管理大学的金融学教授Melvyn Teo表示。“他们正专注于诸如医疗保健等领域等高度专业化的公司;与此同时,他们继续留意日益增长的中产阶层,主要是在新兴经济体中。”

淡马锡所持有的金融资产比例从2008年的40%,到截至今年3月31日的过去一年中,下降了一个百分点至30%。其在生命科学、消费品和房地产上的持股却从2013年的12%上升至14%,根据年报。

“作为长线投资者,我们已经准备好支持新思路,解决新出现的需求和把握新机会,如人口老龄化带来的医疗保健问题,药物定制,或电子商务,”总裁Lee Theng Kiat在昨天的声明中说。

自1974年成立以来该公司的股东总回报率平均为16%,五年期的平均收益率为10.9%,声明说。

在截至3月的上一年中,标准普尔500指数上涨了19%,而斯托克欧洲600指数上涨了14%,高于摩根士丹利亚洲太平洋指数1.8%的回报。新加坡股市基准指数在去年一年中损失3.6%。

淡马锡去年的新增投资金额达到240亿新币,相比前年的240亿新币大幅提高,声明说。

“今年是我们新投资项目最活跃的年份之一,也是自全球金融危机以来最活跃的年份之一,为亚洲市场的改善以及全球经济的持续复苏所带动。”主席 Lim Boon Heng在声明中说。

在第一季度淡马锡提升了其在美国的医疗保健行业中的投资份额。它购买了一家科学仪器和化学品制造商——赛默飞世尔科技公司的530万股股票,以及治疗酶制剂产品开发商BioMarin制药公司的160万股股票,根据其5月15日提交给美国证券交易委员会的文件。

淡马锡的液化天然气部门Pavilion Energy Pte在去年11月曾表示,将支付13亿用以购买东非坦桑尼亚海岸以外三个油气区块20%的股份。

随着淡马锡出售巴帝电信有限公司和首尔半导体有限公司的股份,撤资金额从上年同期的130亿新元下降至100亿新元。

淡马锡最近的频繁动作还不值得庆贺,新加坡联昌国际研究中心经济学家Song Seng Wun说。情况会慢慢维稳,淡马锡能够用以抵消其在新加坡和中国股市的核心投资出售投资所得款项、股息及分红带来的微小损失。

对阿里巴巴,尼日利亚的七能源国际有限公司和坦桑尼亚的一个天然气项目投资“肯定会有助于提高淡马锡中长期回报,”Song Seng Wun说。

淡马锡新加坡资产占总资本比例从30%上升到31%。在亚洲其他地区的投资比例保持不变,为41%,而在北美和欧洲则从12%上升到14%。

金融业务,在截止2013年3月之前一年中已经占了淡马锡资产的31%,下降到30%,仍然保持为淡马锡投资组合中最大版块。对中国建设银行股份有限公司、渣打银行和星展集团控股有限公司的入股是淡马锡在入股新加坡电信有限公司之后按照价值估计的最大资产,根据彭博汇编的数据。

淡马锡增持总部在香港的保险公司友邦保险控股有限公司的股份,到超过3.5%,同时提升其在中国工商银行在香港上市的H股上持股比例到8.9%。它还持有劳埃德银行集团1.1%的股份。

淡马锡投资集团联席主管Rohit Sipahimalani表示。“银行和金融机构依旧会是我们未来投资组合的重要组成部分。”

淡马锡中国市场负责人Wu Yibing表示,淡马锡仍对中国经济的长期发展持“非常乐观”态度。

金融机构“有足够的能力抵御目前的风暴,并且能够适应他们所面临的风险,”Wu说。“我们满意我们目前的投资并将继续投资金融机构,因为他们是中国经济长期增长的良好指标。”

净收入从上年同期的106亿新元扩大至109亿新元,淡马锡说。所谓大区块,控股或持股比例超过20%的公司控股,在其投资组合中从38%下降到34%,根据年报。

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《新加坡文献馆》